Il mio approccio in qualità di consulente di finanza umanistica si basa sulla persona, su di te!

Hai mai avuto la sensazione che il tuo referente bancario ti proponesse di smontare una posizione che lui stesso ti aveva proposto solo per fare il suo interesse e non il tuo? La sensazione che ti abbia consigliato l’acquisto di uno strumento finanziario perché semplicemente era stato incaricato di “venderlo”?

Al centro di questo tipo di approccio, a mio avviso pericoloso, c’è il prodotto e non ci sei tu con i tuoi bisogni e le tue esigenze.

È qui che entra in gioco la Finanza Umanistica!

Cos’è la finanza umanistica?

Semplicemente la finanza che ti mette al centro. Tuo è il progetto, tuoi gli obiettivi da raggiungere, tuoi i bisogni da risolvere.

Nella Finanza Umanistica al centro c’è la persona, non il prodotto.

Perché è fondamentale oggi cambiare il tuo approccio alla tua gestione finanziaria?

Io credo che per mettere le cose nel giusto ordine si debba prima partire dalla persona, dalle cose che le stanno a cuore, dai suoi obiettivi, dai suoi bisogni.

La scelta delle strategie e degli strumenti segue come conseguenza naturale. Invertire questo percorso negli ultimi 20 anni ha portato a danni enormi nelle finanze degli italiani.

Solo partendo dalle persone è possibile studiare una strategia funzionale che mira a darti la serenità nel presente e la tranquillità nel futuro.

I vantaggi offerti dalla finanza umanistica

L’obiettivo della finanza è quello di creare valore, di fornire soluzioni. Solo applicando la finanza umanistica è possibile pianificare delle strategie di costruzione dei portafogli che rispecchino pienamente l’investitore finale e il suo mondo.

Solo in questo modo è possibile evitare che altri investitori perdano ingenti somme di denaro perché mal consigliati oppure perché titolari (a loro insaputa) di strumenti finanziari ad alto rischio o non adeguati.

Solo in questo modo puoi raggiungere gli obiettivi che ti poni.

Ricorda: lo strumento è sempre un mezzo, mai il fine.

Il vero valore dei tuoi investimenti inizia da te!

Cosa devi fare per invertire la rotta e iniziare oggi a creare il tuo valore finanziario in serenità?

Affidati a me! Sono un consulente finanziario umanistico, che ti fa domande per conoscerti e che sposa l’importanza dei tuoi obiettivi personali e finanziari.

Mi chiamo Alberto Rossi e opero nel settore della consulenza finanziaria dal 2005, dal 2011 con la società Fideuram. La base della mia attività come consulente patrimoniale è la relazione personale con il cliente e la sua educazione finanziaria, perché suo è il progetto.

Cosa significa progetto? La vita di tutti noi è fatta di sogni, bisogni, obiettivi. Idee che riguardano il nostro futuro, vicino o lontano.

Sono questi gli argomenti con cui mi confronto quotidianamente con i miei assistiti. Con loro pianifico oggi la strada da percorrere per raggiungere i traguardi che si prefiggono, predispongo gli strumenti affinché le idee divengano realtà e li accompagno monitorando il percorso prescelto.

Non esiste buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento.

Amo la montagna e viaggiare a piedi e spesso mi trovo a ripetere questa frase. Credo che solo pianificando il viaggio, essere accompagnati da una guida esperta e utilizzare gli strumenti corretti permetta di gestire e superare la complessità dei mercati finanziari e delle loro dinamiche.

Amo scrivere. Questo blog nasce dalla necessità di accrescere le conoscenze dei cittadini italiani in ambito finanziario e patrimoniale, nonché aumentare la loro consapevolezza. Un compito di cui nessuna istituzione fino a oggi si è fatta carico.

L’aumento della cosiddetta alfabetizzazione finanziaria in Italia, oltre a facilitare il lavoro dei consulenti finanziari, categoria di cui faccio parte, avrebbe impatti sociali positivi, come l’aumento della ricchezza individuale e il raggiungimento di obiettivi personali.

Per questo stesso motivo nel 2018 ho dato vita al progetto Aperincontri Finanziari, un percorso di incontri di educazione patrimoniale in cui tutti possono acquisire informazioni di natura finanziaria e patrimoniale in modo semplice e piacevole.

Un investitore preparato e consapevole: questo è il mio obiettivo.

Nella vita privata sono marito e padre.  La montagna, la musica e la letteratura sono le mie grandi passioni.